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跨境電商駛向深海:增長(zhǎng)是唯一的目標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)+

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導(dǎo)讀

虧損不重要。

來源 | 伯虎財(cái)經(jīng)(bohuFN)

作者 | 陳平安

上半年,如果說TikTok在北美的禁令和官司牽動(dòng)了一眾互聯(lián)網(wǎng)沖浪用戶,那么在巨浪之下, 一場(chǎng)圍繞著跨境電商模式的變革也在劇烈。

2023年8月,速賣通在行業(yè)率先推出半托管并進(jìn)行試運(yùn)行。到2024年1月,經(jīng)過4個(gè)月的試運(yùn)行,速賣通正式全面上線半托管服務(wù)。

今年3月,TEMU同樣在美國(guó)站上線了半托管。隨后在5月初,Shein也正式上線了半托管模式。

這種轉(zhuǎn)變來的太快,以至于讓許多商家都沒反應(yīng)過來。

僅僅去年,全托管還是出海最耀眼的仔。TEMU靠著全托管的模式一路狂飆,2023年完成了約180億美元的GMV,作為對(duì)比,TikTok Shop去年的GMV是200億美元。

從全托管到半托管,區(qū)別是什么?為什么會(huì)有這樣的變化?

01 跨境電商提速

全托管,顧名思義就是平臺(tái)負(fù)責(zé)商品定價(jià)、營(yíng)銷獲客、履約,商家作為供應(yīng)商只需備貨到倉,形成“供應(yīng)鏈-平臺(tái)-海外消費(fèi)者”交易鏈路。

相比較與傳統(tǒng)的平臺(tái)模式,全托管的好處在于,平臺(tái)更擅長(zhǎng)“質(zhì)量控制+產(chǎn)品篩選”,從而提高爆品率,這樣既能降低企業(yè)參與外貿(mào)的門檻,釋放產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),還有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量,提供更好的售后服務(wù),提升平臺(tái)形象。

但是缺點(diǎn)在于全托管不利于那些原本就具備出海經(jīng)驗(yàn)的商家發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),商家成為了只是單純供貨的苦力。

同時(shí)由于全托管的物流模式通常要經(jīng)歷平臺(tái)國(guó)內(nèi)倉、跨國(guó)干線物流、海外本地配送三個(gè)環(huán)節(jié),一方面導(dǎo)致配送時(shí)常更久,另一方面也讓導(dǎo)致一些貨值更高的大件商品難以被納入全托管當(dāng)中,限制了平臺(tái)品類。

比如,Temu 的SKU只有超 1000 萬,速賣通擁有超 1 億 SKU,亞馬遜的數(shù)字則為8.5億。

伯虎財(cái)經(jīng)曾了解到,速賣通開通全托管后,佛山玩具賣家老吳就并未加入,原因就在于履約帶來的成本壓力:

“我們店鋪的SKU很多,走的是薄利多銷模式。如果客戶只下一個(gè)訂單的話,運(yùn)費(fèi)就會(huì)很高。如果客戶下單多,運(yùn)費(fèi)才會(huì)比較劃算一點(diǎn)。”

而相比之下, 半托管則避免了這種情況。半托管模式下,平臺(tái)不再大包大攬,從而讓那些有能力、有經(jīng)驗(yàn)的出海商家們自己負(fù)責(zé)物流、運(yùn)營(yíng)等層面的問題:決定發(fā)什么貨?在哪里發(fā)貨?

不過家底不同,各家的半托管也有一定區(qū)別。比如有兄弟菜鳥配合的速賣通,在物流層面更有底氣。依靠菜鳥在海外建立的超20個(gè)海外倉,速賣通可以提前備貨至菜鳥優(yōu)選倉,訂單通過平臺(tái)自動(dòng)下發(fā)。

據(jù)報(bào)道,成為半托管POP商家后,在同樣成本下,速賣通和菜鳥會(huì)幫商家將平郵線路升級(jí)至標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)先等快線產(chǎn)品,商家的跨境物流速度將平均提升9天左右。

相比之下,物流建設(shè)不足的TEMU和 Shein則更依賴大商家自己的能力。

02 不惜一切拿下海外

今年一季度,有公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的阿里國(guó)際商業(yè)和TEMU都顯露出陡峭的增長(zhǎng)曲線。

去年四季度,阿里海外整體訂單同比增長(zhǎng)24%,其中速賣通實(shí)現(xiàn)了超過60%的訂單同比增長(zhǎng)。而包括今年一季度在內(nèi)的整個(gè)2024財(cái)年,國(guó)際零售商業(yè)收入為人民幣816.54億元,相較上個(gè)財(cái)年增長(zhǎng)60%。增長(zhǎng)動(dòng)力則主要來自零售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),包括全托管模式的推出。 

Temu的增長(zhǎng)更是驚艷了同行。根據(jù)拼多多發(fā)布的一季度財(cái)報(bào),報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收868.12億元,同比增長(zhǎng)131%;歸母凈利潤(rùn)279.98億元,同比增長(zhǎng)246%。其中來自傭金的收入高達(dá)443.56億元,同比增長(zhǎng)327%。

考慮到一季度并不是國(guó)內(nèi)電商的旺季,增長(zhǎng)的主力也就不難猜測(cè)。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道,去年12月,接著圣誕節(jié)大促的東風(fēng),Temu的日交易額達(dá)到 8800 萬美元。到了今年三月,這個(gè)數(shù)字還在增長(zhǎng),來到了 1 億美元。

國(guó)信證券測(cè)算,TEMU一季度GMV超過130億美元,按58%計(jì)入收入,貢獻(xiàn)約353億人民幣收入。浦銀國(guó)際預(yù)計(jì)TEMU全年GMV或超400億美元,交銀國(guó)際則預(yù)測(cè)將增長(zhǎng)200%以上達(dá)到500億美元。

雖然去年以來,國(guó)內(nèi)電商打得火熱。抖音在依靠直播電商打開局面后,加強(qiáng)了貨架電商的建設(shè)。淘寶和京東則在經(jīng)過劇烈的人事調(diào)整后確定了低價(jià)和服務(wù)的策略,和拼多多正面拼刺刀。

但無論是低價(jià)還是服務(wù),本質(zhì)都是阿里和京東為了守住自身基本盤,抵抗拼多多的侵蝕而作的努力。由于國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)國(guó)內(nèi)用戶增量見頂,把生意做到海外去、從而尋求增量幾乎是所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的選擇。

在這個(gè)階段,賺不賺錢并不重要,快更重要。

過去速賣通并不是阿里海外商業(yè)的重點(diǎn),蔣凡上任后,資源被重點(diǎn)投往這里。一季度雖然阿里海外的營(yíng)收增長(zhǎng)迅速,但虧損仍在持續(xù)。

阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡在電話會(huì)上表示,虧損的原因有兩個(gè)。

一個(gè)是新興市場(chǎng)的投入比較激進(jìn)。繼3月成為2024歐洲杯官方合作伙伴后,速賣通又官宣了貝克漢姆未全球代言人,以此擴(kuò)大海外影響力。

另一個(gè)是速賣通上線了新的服務(wù)頻道“AliExpress Choice”。

TEMU同樣如此。一季度,TEMU加速了在歐洲、拉美等地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展。

德國(guó)《商報(bào)》今年一月報(bào)道:“上線短短幾個(gè)月內(nèi),Temu在德國(guó)訪問量已排名第四。Temu也是去年德國(guó)下載次數(shù)最多的應(yīng)用程序。過去六個(gè)月有多達(dá)26%的德國(guó)公民在Temu上進(jìn)行過購物。”

激進(jìn)的打法導(dǎo)致即便增長(zhǎng)迅猛,TEMU也處于虧損狀態(tài)。據(jù)第三方投研機(jī)構(gòu)測(cè)算,整個(gè)Temu業(yè)務(wù)一季度的虧損約為50億左右,對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)虧損率為10%左右。

隨著跨境電商駛向深海,平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單純的幫助商家把貨賣到海外演變成包括營(yíng)銷、物流、服務(wù)和模式的競(jìng)爭(zhēng)。這都需要大量的投入去支撐。

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